Авторынок-2019: Изучаем динамику продаж по сегментам и моделям

Леонид Попов, Михаил Петровский, Мария Ильчук, . Фото компаний-производителей

Снижение покупательской способности усиливает китайские бренды. Два «китайца» вошли в топ-10 моделей с наибольшим ростом спроса в штуках по сравнению с 2018-м. Geely Atlas прыгнул на 11 место в классе, нарастив продажи в 2,7 раза. Однако общая доля машин из Поднебесной скромна — 2,4%.

Сегодня вместо тест-драйва мы публикуем кучу чисел. И поверьте, за анализом этого материала можно увлекательно провести не один день. Автомобильный рынок России в минувшем году сократился на 2,3% до 1 759 532 штук, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Но, как вы уже знаете, не все игроки стагнируют: в первом материале, посвящённом итогам 2019-го, мы привели показатели по брендам. Теперь выкладываем развёрнутую таблицу моделей. Полнее чем когда-либо: сразу за два года и с показателями динамики. Мы по-прежнему не включаем в отчёт грузовые версии легковушек и сугубо коммерческую технику вроде Газели, Крафтера и прочих.

До сих пор дело ограничивалось пятью-восемью популярными легковушками в каждом сегменте. На этот раз мы не суммируем разные кузова одного семейства (седан, хэтчбек, купе, универсал), если располагаем для них отдельной статистикой. Так заметнее перемены в покупательских настроениях. Общую расстановку сил в каждом классе вы без труда оцените самостоятельно. Не числятся в одной строке и машины, которые при смене поколения поменяли название на нашем рынке. Так на разных местах в таблице оказались Kia Quoris и поднявшийся выше K900. Соседние поколения, продававшиеся в 2019-м, суммированы: таков, например, Mercedes CLA).

Цена решает? Если установить флагман K900 по месту фактического позиционирования в бизнес-классе, он с трудом попадёт в десятку. А в сегменте F, к которому Kia относится по формальным признакам, удалось занять третье место после S-класса и «семёрки».

У большой таблицы есть нюанс: она постоянно стремится увеличиться. Мы, например, с трудом побороли искушение выделить AMG-версии из мерседесовской линейки — иначе это была бы вакханалия по всему премиуму. Только представьте: в 2019-м продано 2643 автомобиля 46 моделей под брендом Mercedes-AMG! Правда, основной вклад внёс Гелик: подавляющее большинство реализованных G-классов (1127 машин) — это как раз «шестьдесят третьи».

Но ощутим и кумулятивный эффект от «заряженных» моделей в прочих сегментах. В общем, пока мировая статистика провозглашает победу M-подразделения BMW над AMG, в России наблюдается обратная картина. За год трушные «эмки» нашли лишь 516 клиентов. Львиную долю работы выполнили M5 (213 штук) и X6 M (122).

Спортседаны E-класса в равной степени популярны в исполнении E 63 (100) и E 53 (96), но даже совместными усилиями они не смогли объехать «эм-пятую».

Добавим, что бренд Ravon вернулся в Россию в сентябре, но в данных за год просто отсутствует. Нет китайской марки JAC. Люксовые марки вроде Bentley или Lamborghini предоставили данные только для кроссоверов. Дилеру Роллс-Ройса завод запретил разглашать результаты. К слову, официальная статистика не даёт исчерпывающего представления о состоянии рынка и порой расходится с показателями регистрации ТС — но это тема отдельного разговора. Если говорить о дорисовке показателей, то ею грешат по всему миру: как раз перед Новым годом Комиссия по ценным бумагам США начала разбирательство в отношении BMW...

С тучных времён тянется привычка следить за потерявшим актуальность премиальным сегментом D-класса. Там стенка на стенку сходятся целые кланы. На этот раз победителем вышел тандем третьей и четвёртой серий BMW (5400 штук). А среди наиболее удачных дебютов года — 3019 паркетников X7. Кстати, семиместных гигантов мы не стали группировать отдельно, оставив в «Больших кроссоверах».

Да, мы пока не можем показать рынок в денежном выражении, но думаем над этим. А пока вот вам пища для размышлений. Даже без учёта вышеупомянутого люкса, живущего порой по собственным законам, наиболее маржинальный премиум-сегмент за последние 12 месяцев вырос на 5,5% или 7783 штуку. Увы, это значит, что доступные машины стали покупать реже… Импорт сократился почти на 11%, а локальное производство выросло всего на полпроцента. Хотя за прошедший год в России был налажен выпуск 14 новых моделей, из которых активнее всего собирался Sportage.

Обращает на себя внимание равномерное снижение спроса на бюджетники Rio (-7673 штук) и Solaris (-6899). Не иначе клиент притих в ожидании скорого рестайлинга. В десятке главных неудачников 2019-го (в количественном выражении) аж пятеро относятся к популярному сегменту B. Но там всё логично: Kalina, Almera и Форды ушли, Niva с Каптюром дряхлеют.

Паркетники продолжают наступать. Среднеразмерные (с учётом премиума) прибавили восемь процентов к показателям прошлого года. Компактные в сумме выросли на 1,9%, в то время, как легковой C-класс просел на 11,7%. И только в B-классе упало всё: легковушки потеряли 3,9%, а кроссоверы — 3,3%. И это несмотря на то, что читатели убедили нас перенести в B-класс успешную Крету.

На самом деле, даже если перетащить туда всех её конкурентов на платформе Renault B0, вырастет лишь доля сегмента, а динамика ухудшится — мы просчитали и такой сценарий. Так что не любому условному проходимцу благоволит покупатель... Самыми заряженными ожидаемо стали электромобили: при мизерной доле рост достигает 600%. («Автостат» говорит про два с половиной раза с учётом «серых» продаж.) А на втором месте с показателем почти в 17% знаете кто? Спорткупе и родстеры, что не может не радовать... Ну а теперь вдохните поглубже и ныряйте!

Продажи легковых автомобилей в России по классам за 2019 год по данным АЕБ и фирм-производителей
(без учёта грузовых версий)
Модель20192018Изменение, штИзменение, %
А-класс
1Kia Picanto42434613–370–8
2Smart Fortwo630549+81+15
3Smart Forfour116140–24–17
4Fiat 5007624+52Более чем вдвое
Итого50655326–261–5
B-класс
1Lada Granta135 831106 325+29 506+28
2Lada Vesta111 459108 364+3095+3
3Kia Rio92 475100 148–7673–8
4Hyundai Solaris58 68265 581–6899–11
5Volkswagen Polo56 10259 450–3348–6
6Lada Largus VP43 12344 072–949–2
7Renault Logan35 39130 285+5106+17
8Skoda Rapid35 12135 089+32+0
9Renault Sandero30 49631 559–1063–3
10Lada Xray28 96734 807–5840–17
11Datsun on-DO19 45318 195+1258+7
12Datsun mi-DO29732364+609+26
13Nissan Almera146714 925–13 458–90
14Ford Fiesta8391706–867–51
15Lifan Celliya3Новинка
16Brilliance H230213–11–85
17Lifan Smily2Новинка
18Lada Kalina113 589–13 588–100
19Geely GC61Продажи прекращены
20Lada Priora8268Продажи прекращены
Итого652 387674 741–22 354–3
B-класс, премиум
1Mini Cooper 3D1017920+97+11
2Mini Cooper 5D261352–91–26
3Mini Cooper Clubman209206+3+1
4Mini Cooper Cabrio8949+40+82
5DS 3810–2–20
Итого15841537+47+3
С-класс
1Skoda Octavia27 16125 026+2135+9
2Kia Ceed16 20320 706–4503–22
3Kia Cerato14 99411 068+3926+35
4Ford Focus652914 388–7859–55
5Hyundai Elantra48545334–480–9
6Toyota Corolla46845199–515–10
7Lifan Solano13352600–1265–49
8Mazda 39312011–1080–54
9Volkswagen Golf893512+381+74
10Geely Emgrand 7780255+525Более чем вдвое
11Citroen C4 Sedan516853–337–40
12Peugeot 408303575–272–47
13Volkswagen Jetta1653813–3648–96
14Hyundai i3060Новинка
15Subaru WRX2533–8–24
16Subaru WRX STI1211+1+9
17Toyota Prius123–22–96
18Zotye Z3002Продажи прекращены
19FAW Oley197Продажи прекращены
20DFM H30 Cross71Продажи прекращены
21Peugeot 30816Продажи прекращены
Итого79 44692 693–13 247–14
C-класс, премиум
1Mercedes-Benz CLA1916651+1265Более чем вдвое
2Audi A3 седан1219964+255+26
3Mercedes-Benz A-класса934610+324+53
4BMW 19101171–261–22
5Mercedes-Benz A-класса седан498Новинка
6Volvo V40 Cross Country392459–67–15
7BMW 2 купе5757+0+0
8BMW M2 / M2 Competition3354–21–39
9Audi A3 Sportback1534–19–56
10DS 4724–17–71
11Infiniti Q30629–23–79
12Mercedes-Benz CLA Shooting Brake522–17–77
13Audi RS32Продажи прекращены
Итого59924077+1915+47
D и E-класс
1Toyota Camry34 01733 700+317+1
2Kia Optima25 70720 833+4874+23
3Hyundai Sonata72476847+400+6
4Mazda652715411–140–3
5Volkswagen Passat16082451–843–34
6Kia Stinger14151842–427–23
7Skoda Superb B812582180–922–42
8Subaru Outback7951199–404–34
9Ford Mondeo6312203–1572–71
10Subaru Legacy207219–12–5
11Lifan Murman146159–13–8
12Geely Emgrand GT4914+35Более чем вдвое
13Peugeot 5081160–49–82
14Lifan Cebrium15–4–80
15Brilliance H53010Продажи прекращены
16Hyundai i40121Продажи прекращены
Итого78 36377 254+1109+1
D-класс, премиум
1BMW 345864250+336+8
2Mercedes-Benz C-класса седан31362648+488+18
3Audi A423182164+154+7
4Genesis G701120680+440+65
5Audi A5 Sportback880755+125+17
6Mercedes-Benz C-класса купе528483+45+9
7BMW 3 GT413579–166–29
8Audi A5 Купе274297–23–8
9BMW 4 купе189340–151–44
10Infiniti Q50132356–224–63
11Volvo V60 Cross Country93198–105–53
12BMW 4 Gran Coupe86110–24–22
13BMW 4 Кабриолет79107–28–26
14Volvo S607963+16+25
15Audi A4 Allroad5559–4–7
16Audi A4 Avant5226+26+100
17BMW M4 все кузова4780–33–41
18Audi RS4 / RS5 все кузова4336+7+19
19Lexus IS39201–162–81
20Jaguar XE37216–179–83
21Lexus RC-F26–4–67
22Lexus RC16–5–83
23Mercedes-Benz C-класса универсал7Продажи прекращены
24Volvo V601Продажи прекращены
25Volvo S60 Cross Country67Продажи прекращены
26Mercedes-Benz C-класса кабриолет4Продажи прекращены
Итого14 18913 739+450+3
E-класс, премиум
1BMW 572826653+629+9
2Mercedes-Benz E-класса седан67495515+1234+22
3Lexus ES18131436+377+26
4Mercedes-Benz E-класса купе14111512–101–7
5BMW 6 GT10921012+80+8
6Audi A610882092–1004–48
7Genesis G80943925+18+2
8Mercedes-Benz CLS611607+4+1
9Volvo V90 Cross Country543668–125–19
10Porsche Panamera455506–51–10
11Mercedes-AMG GT седан438Новинка
12Volvo S90403333+70+21
13Audi A7329290+39+13
14Mercedes-Benz CLS Shooting Brake2248+216Более чем вдвое
15Mercedes-Benz E-класса универсал157209–52–25
16Jaguar XF107237–130–55
17Mercedes-Benz E-класса кабриолет3536–1–3
18Audi A6 Allroad2920+9+45
19BMW 8 кабриолет 15Новинка
20BMW 8 Gran Coupe15Новинка
21Audi RS6 / RS7 все кузова1556–41–73
22Cadillac CTS515–10–67
23BMW 6 купе145–44–98
24Audi A6 Avant15Продажи прекращены
25Lexus GS-F2Продажи прекращены
26Infiniti Q7013Продажи прекращены
Итого23 76022 205+1555+7
F-класс
1Mercedes-Benz S-класса14381532–94–6
2BMW 711491340–191–14
3Mercedes-Maybach S-класса528724–196–27
4Kia K900409Новинка
5Audi A8397500–103–21
6Genesis G90213226–13–6
7Mercedes-Benz S-класса купе184349–165–47
8Lexus LS140301–161–53
9Cadillac CT64153–12–23
10Jaguar XJ3845–7–16
11Mercedes-Benz S-класса кабриолет1227–15–56
12Kia Quoris294Продажи прекращены
Итого45495391–842–16
Компактвэны
1Renault Dokker VP14311854–423–23
2Vokswagen Caddy VP9491244–295–24
3Mercedes-Benz B-класса343133+210Более чем вдвое
4Fiat Doblo Combi15672+84Более чем вдвое
5BMW 2 Active Tourer12385+38+45
6Peugeot Partner VP30267–237–89
7Citroen Berlingo VP17197–180–91
8Citroen C4 Picasso913–4–31
Итого30623865–803–21
Минивэны и вэны
1Volkswagen Multivan/California/Caravelle40604279–219–5
2Hyundai H-122071201+1006+84
3Mercedes-Benz V-класса17671606+161+10
4Peugeot Traveller14641037+427+41
5Citroen SpaceTourer794691+103+15
6Toyota Alphard744926–182–20
7Mercedes-Benz Vito535595–60–10
8Citroen Grand C4 Picasso221254–33–13
9Ford Tourneo Custom166345–179–52
10Toyota HiAce76Новинка
11Chrysler Pacifica4574–29–39
12Citroen Grand C4 Spacetourer19Новинка
13Opel Zafira Life13Новинка
Итого12 11111 008+1103+10
Кроссоверы B-класса (длина до 4,3 м)
1Hyundai Creta71 48767 588+3899+6
2Kia Soul18 52017 017+1503+9
3Suzuki Vitara55904192+1398+33
4Suzuki New SX415841358+226+17
5Nissan Juke13992547–1148–45
6Lifan X6013054096–2791–68
7Changan CS359031429–526–37
8Lifan X506972780–2083–75
9Ford EcoSport6354369–3734–85
10Chery Tiggo 2251849–598–70
11Citroen C3 AirCross202277–75–27
12Peugeot 200837107–70–65
13SsangYong Tivoli265–63–97
14SsangYong Tivoli XLV138–37–97
15FAW D-605Продажи прекращены
Итого102 613106 717–4104–4
Компактные кроссоверы (длина до 4,6 м)
1Renault Duster39 03141 409–2378–6
2Volkswagen Tiguan37 24233 530+3712+11
3Kia Sportage34 37032 667+1703+5
4Toyota RAV430 62731 155–528–2
5Renault Kaptur25 79930 042–4243–14
6Nissan Qashqai25 15823 192+1966+8
7Hyundai Tucson22 75323 020–267–1
8Mazda CX-522 56522 594–29+0
9Nissan Terrano12 62213 946–1324–9
10Renault Arkana11 311Новинка
11Geely Atlas75362777+4759Более чем вдвое
12Ford Kuga579913 909–8110–58
13Subaru Forester56034827+776+16
14Mitsubishi ASX42864815–529–11
15Haval F73219Новинка
16Toyota C-HR23611287+1074+83
17Chery Tiggo 322623076–814–26
18Chery Tiggo 41968Новинка
19Mitsubishi Eclipse Cross16252962–1337–45
20Chery Tiggo 71563Новинка
21Haval H21345377+968Более чем вдвое
22Changan CS35 1323Новинка
23Geely Emgrand X71211305+906Более чем вдвое
24Subaru XV10441743–699–40
25FAW Besturn X8010111215–204–17
26Peugeot 30088831320–437–33
27FAW Besturn X40508Новинка
28Changan CS7548981+408Более чем вдвое
29Haval F7X477Новинка
30Lifan Myway3843230–2846–88
31Chery Tiggo 53141686–1372–81
32Jeep Compass259128+131Более чем вдвое
33Jeep Renegade176365–189–52
34Citroen C5 Aircross173Новинка
35Brilliance V5165148+17+11
36Brilliance V399Новинка
37Changan CS5590Новинка
38Lifan X70872227–2140–96
39HTM Laville58112–54–48
40Geely GS26Новинка
41Haval H6 coupe13115–102–89
42HTM Boliger1132–21–66
43SsangYong Actyon139–38–97
44Skoda Yeti2931Продажи прекращены
Итого307 847301 262+6585+2
Компактные кроссоверы, премиум
1Lexus NX53807222–1842–26
2Mercedes-Benz GLA31292443+686+28
3BMW X130862742+344+13
4Volvo XC401898922+976Более чем вдвое
5Land Rover Range Rover Evoque10311225–194–16
6Mini Cooper Countryman948803+145+18
7BMW X2903849+54+6
8Lexus UX878Новинка
9Jaguar E-Pace633891–258–29
10Audi Q35511673–1122–67
11Infiniti QX302133–131–98
13DS 7 Crossback11+0+0
Итого18 44018 904–464–2
Среднеразмерные кроссоверы (длина до 4,8 м)
1Skoda Kodiaq25 06916 233+8836+54
2Mitsubishi Outlander23 89424 511–617–3
3Nissan X-Trail20 91522 878–1963–9
4Hyundai Santa Fe11 5197890+3629+46
5Kia Sorento Prime11 0309749+1281+13
6Haval H663782301+4077Более чем вдвое
7Kia Sorento56487484–1836–25
8Honda CR-V16084691–3083–66
9DFM AX715481374+174+13
10Zotye T6007643015–2251–75
11Renault Koleos679994–315–32
12Zotye Coupa609158+451Более чем вдвое
13Peugeot 5008294275+19+7
14Jeep Cherokee12762+65Более чем вдвое
15Foton Sauvana125242–117–48
16Haval H81Продажи прекращены
Итого110 207101 858+8349+8
Среднеразмерные кроссоверы, премиум
1Lexus RX98559781+74+1
2BMW X359844288+1696+40
3Mercedes-Benz GLC49964918+78+2
4Mercedes-Benz GLC Coupe35902956+634+21
5BMW X435013098+403+13
6Volvo XC6033652851+514+18
7Audi Q532893199+90+3
8Porsche Macan16221451+171+12
9Land Rover Range Rover Velar14291672–243–15
10Infiniti QX5013331275+58+5
11Land Rover Discovery Sport13251541–216–14
12Jaguar F-Pace7651101–336–31
13Cadillac XT5303377–74–20
14Cadillac SRX2Продажи прекращены
Итого41 35738 510+2847+7
Большие кроссоверы (длина свыше 4,8 м)
1Volkswagen Touareg57794713+1066+23
2Nissan Murano33673409–42–1
3Ford Explorer27053804–1099–29
4Volkswagen Teramont25951587+1008+64
5Mazda CX-918091667+142+9
6Toyota Highlander10351148–113–10
7Chevrolet Traverse319228+91+40
8Honda Pilot228422–194–46
9Nissan Pathfinder2Продажи прекращены
10Hyundai Grand Santa Fe687Продажи прекращены
Итого17 83717 667+170+1
Большие кроссоверы, премиум
1BMW X552754927+348+7
2BMW X633983790–392–10
3Porsche Cayenne30552848+207+7
4BMW X73019Новинка
5Audi Q729893721–732–20
6Mercedes-Benz GLS / GL28343509–675–19
7Audi Q82773205+2568Более чем вдвое
8Mercedes-Benz GLE24593154–695–22
9Mercedes-Benz GLE Coupe21282958–830–28
10Volvo XC9020732210–137–6
11Infiniti QX608481183–335–28
12Porsche Cayenne Coupe611Новинка
13Bentley Bentayga170187–17–9
14Lamborghini Urus12563+62+98
15Infiniti QX701541–540–100
Итого31 75829 296+2462+8
Субкомпактные и компактные внедорожники
1Lada 4×431 92332 949–1026–3
2Chevrolet Niva / Avtovaz Niva21 99529 235–7240–25
3Suzuki Jimny557466+91+20
4Jeep Wrangler418209+209+100
Итого54 89362 859–7966–13
Среднеразмерные внедорожники
1UAZ Patriot15 11315 422–309–2
2Mitsubishi Pajero Sport 69099492–2583–27
3Toyota Fortuner47765884–1108–19
4UAZ Hunter10591445–386–27
Итого27 85732 243–4386–14
Большие внедорожники
1Toyota Land Cruiser Prado15 14617 580–2434–14
2Toyota Land Cruiser 20069408400–1460–17
3Mitsubishi Pajero1205583+622Более чем вдвое
4Kia Mohave8871163–276–24
5Jeep Grand Cherokee8611009–148–15
6Haval H9852419+433Более чем вдвое
7Chevrolet Tahoe529449+80+18
Итого26 42029 603–3183–11
Большие внедорожники, премиум
1Lexus LX36574653–996–21
2Land Rover Range Rover27132855–142–5
3Land Rover Range Rover Sport16991720–21–1
4Mercedes-Benz G-класса1391762+629+83
5Infiniti QX8011111046+65+6
6Cadillac Escalade626729–103–14
7Lexus GX621676–55–8
8Land Rover Discovery466827–361–44
Итого12 28413 268–984–7
Пикапы
1UAZ Pickup36003799–199–5
2Toyota Hilux31803190–10+0
3Mitsubishi L20020193028–1009–33
4Volkswagen Amarok693785–92–12
5Mercedes-Benz X-класса547263+284Более чем вдвое
6Isuzu D-MAX285173+112+65
7Fiat Fullback201225–24–11
8Foton Tunland BJ20371147–36–77
Итого10 53611 510–974–8
Спорткупе
1Chevrolet Camaro268102+166Более чем вдвое
2BMW 8 купе21320+193Более чем вдвое
3Porsche 911204204+0+0
4Infiniti Q604678–32–41
5Porsche Cayman3460–26–43
6Jaguar F-Type Coupe2724+3+13
7Nissan GT-R1625–9–36
8Audi TT14101–87–86
9Mercedes-AMG GT Coupe1446–32–70
10Chevrolet Corvette127+5+71
11Toyota Supra10Новинка
12BMW i81018–8–44
13Lexus LC 500928–19–68
14BMW M88Новинка
15Audi R837–4–57
16BMW M63Продажи прекращены
Итого888723+165+23
Родстеры
1BMW Z443Новинка
2Porsche Boxster4249–7–14
3Mercedes-Benz SLC / SLK2129–8–28
4Mercedes-AMG GT Roadster1230–18–60
5Mercedes-Benz SL1137–26–70
6Jaguar F-Type37–4–57
Итого132152–20–13
Электромобили
1Jaguar I-Pace12816+112Более чем вдвое
2Nissan Leaf301+29Более чем вдвое
3Renault Kangoo ZE VP76+1+17
4BMW i331+2Более чем вдвое
Итого16824+144Более чем вдвое

Мы потратили гораздо больше времени, чем обычно, на подготовку этих данных, но объём их таков, что тут трудно избежать ошибок. Если вы вдруг что-то такое обнаружили, пишите в комментариях. В том числе, если готовы предложить и обосновать иные варианты сегментирования. Не секрет, что наше деление на классы весьма консервативно. Не стесняйтесь и обращаться за более подробной информацией по отдельным моделям. Если знаем, поделимся. Видите любопытные закономерности, на которых стоит особо остановиться, — давайте обсудим и, возможно, в результате дополним материал. А то и напишем новый. Ну и вообще, расскажите, какого рода рыночная аналитика вас интересует — это полезно для поиска новых тем.

Комментарии 
Поделиться
Лайкнуть
Отправить

Закрыть
ВКонтакте Facebook Одноклассники Рассылка Подпишитесь на новости Драйва, чтобы ничего не пропустить.

Комментарии

Загружаем комментарии...